王爷说财经讯：半导体霸权遇挫：霍尔木兹海峡断供，韩国芯片迎来至暗时刻?
霍尔木兹海峡居然卡住了韩国芯片的脖子！这到底是怎么回事？
韩国芯片产业可是全球的“扛把子”，怎么就被一个小小的海峡给拿捏了呢？而且还是远在中东的一个海峡？接着往下看！
01、霍尔木兹海峡卡住韩国芯片的脖子
2月28日，美国、伊朗宣布袭击伊朗，自此，中东局势骤然升级，随后，也就在3月初，韩国股市率先崩了，连续两日暴跌触发熔断机制。
三星、SK海力士两大芯片巨头，短短两个交易日，市值缩水幅度直接超过20%。
没人能想到，千里之外霍尔木兹海峡的风浪，最先掐住的，竟然是韩国引以为傲的半导体产业的脖子。
要知道，这两家企业联手掌控着全球70%的DRAM内存、90%的HBM高带宽内存，几乎攥着全球AI产业、云数据中心、消费电子的核心命门。
它们的产能一旦出问题，全球半导体供应链都得跟着地震。
02、为何霍尔木兹海峡卡住了韩国芯片？
看到这里，有人就要问题了：千里之外的战火，怎么精准戳中了韩国的死穴？
韩国的半导体神话，说白了，就是一台靠中东能源驱动的印钞机。
这个国家的能源结构里，石油占一次能源使用的36.6%，70%的原油、20%的液化天然气，全靠中东进口，而这些能源的运输生命线，就是霍尔木兹海峡。
海峡局势一紧张，不仅能源运输随时可能中断，油价飞涨更是直接推高芯片的生产成本，狠狠挤压企业利润。
大家都知道，半导体是出了名的高耗能产业，产能越大，耗电越恐怖。
韩国正在京畿道龙仁市建设的全球最大芯片集群，预计2027年部分投产，满负荷运行需要16吉瓦电力，相当于韩国全国用电峰值的17%。
韩国芯片产能扩张的野心有多大，能源依赖的软肋就有多明显。
对此，卡内基国际和平基金会早就点明，韩国能源进口需求和芯片制造的电力需求，长期存在致命的不匹配。
实际上，最近韩国芯片企业已经扛不住压力，开始实打实勒紧裤腰带。
例如：电子DX部门在最新的CFO会议上，直接定下了较上一年削减两位数百分比的成本目标。副社长级及以下的高管，只要是飞行时长不足10小时的航班，一律改坐经济舱。
03、不止能源！两大核心材料，直接被掐断了供给？
很多人不知道，造芯片不止要电，还有两种“缺了就只能停工”的关键材料，而它们的命脉，全攥在中东手里。
第一种是氦气。芯片制造过程中，硅晶圆的冷却必须用氦气，目前全球范围内没有任何可行的替代方案。
这次卡塔尔能源设施遇袭停产，直接让全球氦气供给缩水30%，而韩国的氦气进口，对卡塔尔的依赖度高达64.7%。更麻烦的是，卡塔尔已经启动不可抗力条款，哪怕后续恢复生产，供应链的修复也可能持续数月。
第二种是溴。半导体电路的成型雕刻，全靠这种材料，而韩国98%的溴进口，都来自以色列。
中东局势一乱，这两种核心材料的供应，随时可能彻底停摆。
目前韩国产业通商资源部已经紧急启动供需调查，覆盖了14种高度依赖中东的半导体材料和设备，说白了，就是怕一觉醒来，工厂没了下锅的米。
04、韩国慌了手脚，影响远不止本土，全球都要买单
面对这场突如其来的危机，韩国已经全线行动起来。
李在明政府紧急宣布，未来三个月，释放总计2246万桶战略石油储备，同时解除燃煤发电厂的发电量限制，加紧推进6座核反应堆的维护工作，要把核电运行率从当前不足70%，拉升到80%左右。
此外，李在明更是直接下令，火速落实100万亿韩元的市场稳定计划，同时加快推进能源和材料进口来源的多元化。
对此，SK海力士等企业表示，已经完成了氦气等核心材料的供应商多元化，也备足了安全库存。但2022年俄乌冲突时，氖气短缺引发的芯片行业震荡还历历在目，短期库存能扛住一时的风浪，要是局势长期化，谁都顶不住。
更关键的是，韩国芯片产业的风吹草动，从来都不是它自己的事。
哪怕现在有部分芯片生产转移到了韩国境外，核心的存储芯片产能依然牢牢攥在韩国手里。一旦生产出现中断，全球AI计算、智能手机、汽车电子的整条供应链，都得跟着瘫痪。
这场风波，说到底给全球所有国家都上了最深刻的一课。
在全球化的时代，从来没有什么绝对的“产业霸权”。供应链的安全，从来都不是单点的技术领先，而是全链条的自主可控。
韩国靠着顶尖的半导体技术，站上了全球产业链的顶端，却把能源和核心材料的命脉，交到了千里之外的动荡地区。看似坚不可摧的产业壁垒，一场地缘冲突，就露出了最脆弱的软肋。
这世界从来都不缺意外，所谓的产业护城河，首先要守住的，是供应链的安全命门。而霍尔木兹海峡的这场风浪，还远没有结束，它带来的连锁反应，才刚刚开始。你说呢？评论区聊聊。
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